Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên chào bán 26 triệu cổ phiếu cho cổ đông giá 20.000 đồng

HĐQT CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ( HoSE: TNH ) vừa thông qua Nghị quyết tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm nay vào ngày 10/10. Theo tài liệu họp, công ty sẽ trình cổ đông thay đổi kế hoạch trả cổ tức năm 2021 đã được cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/5. Thay vì trả tỷ lệ 25% gồm 5% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu, doanh nghiệp sẽ trả toàn bộ cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 30%.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sẽ phát hành hơn 15,5 triệu cổ phiếu để trả sổ cổ tức trên. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 155,6 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2021.

Ngoài ra, công ty cũng trình cổ đông dừng các phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm nay. Lãnh đạo đơn vị này cho biết lý do là công ty chưa thống nhất được với một số đối tác liên quan, phương án phát hành chưa được triển khai.

Thay vào đó, bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sẽ triển khai chào bán chào bán hơn 25,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua. Giá bán là 20.000 đồng/cp, bằng một nửa thị giá trên sàn. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán là 70%. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2022 đến quý I, II/2023.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là hơn 518,7 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng 300 tỷ đồng đầu tư dự án Bệnh viện TNH Việt Yên; hơn 30,7 tỷ đồng mua máy móc thiết bị cho Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và 178 tỷ đồng để trả nợ vay các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, công ty sẽ trình cổ đông phương án phát hành 2,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) trong năm 2022 hoặc quý I/2023. Giá bán là 10.000 đồng/cp, dự kiến thu về 25 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để trả nợ vay ngân hàng.

Sau các đợt phát hành trên vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên là 958,6 tỷ đồng. Đây là lần thứ hai kể từ khi niêm yết trên HoSE bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tăng vốn sau khi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%. Tuy nhiên đợt tăng vốn lần nay là đợt có quy mô lớn nhất.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/9, cổ phiếu TNH có giá 39.600 đồng/cp, giảm 9,2% so với đầu năm và giảm 31,6% so với đỉnh lịch sử 57.900 đồng/cp hồi cuối tháng 3.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là bệnh viện duy nhất niêm yết trên sàn HoSE. Công ty có 2 bệnh viện gồm Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên và Quốc tế Thái Nguyên. Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển chuỗi hệ thống bệnh viện trên toàn quốc. Doanh nghiệp cho biết đã trúng đấu giá quyền sử dụng lô đất y tế thuộc tỉnh Bắc Giang và dự kiến xây dựng bệnh viện Đa khoa với tổng đầu tư 20 triệu USD, quy mô 300 giường bệnh. Trong nửa đầu năm, bệnh viện ghi nhận doanh thu 208 tỷ đồng, tăng 13%; lãi sau thuế 54,3 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Mới đây, đơn vị này đã phải vay 92 tỷ đồng từ 4 lãnh đạo cao cấp để trả nợ trái phiếu đã phát hành 2020. Cụ thể, ban lãnh đạo cho biết hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đến nay chưa được UBCK phê duyệt. Tuy nhiên, ngày 1/9 vừa qua là đáo hạn trái phiếu đã phát hành từ năm 2020. Do vậy, công ty cần huy động nguồn vốn hợp pháp khác để trả nợ các trái chủ khi đến hạn.

BCTC soát xét bán niên 2022, bệnh viện ghi nhận 92,5 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi đã phát hành 2020, kỳ hạn 2 năm, lãi suất danh nghĩa 12%/năm. Tiền lãi trái phiếu được trả sau 3 tháng 1 lần.